Cambiare software per broker assicurativi non dovrebbe richiedere un trimestre
Le agenzie tollerano spesso un software inefficiente per un unico, semplice motivo:
Cambiare sembra peggio.
Mesi di implementazione. Migrazione dei dati. Formazione. Integrazioni. Consulenti. Disagi per il team.
Così l'agenzia si tiene il foglio di calcolo, il vecchio CRM e i processi manuali perché almeno tutti sanno come funzionano.
È una preoccupazione comprensibile.
Ma adottare un sistema migliore non dovrebbe richiedere di mettere l'agenzia in pausa.
La paura dell'implementazione tiene in vita i processi sbagliati
Un'agenzia può sapere che il suo assetto attuale è inefficiente.
Il team reinserisce i dati. I report richiedono troppo tempo. Le informazioni sui clienti stanno in sistemi diversi. Le attività manuali consumano ore ogni settimana.
Eppure il processo esistente sembra più sicuro di un grande progetto tecnologico.
Si crea una situazione insolita: il costo dell'inefficienza viene accettato perché il costo del cambiamento sembra imprevedibile.
Il software moderno dovrebbe ridurre questo compromesso.
Parti dai dati che l'agenzia ha già
La maggior parte delle agenzie ha già una fonte utilizzabile di dati su clienti e polizze.
Può trovarsi in un gestionale, in un CRM, in un foglio di calcolo o in un file di export.
Il primo passo non dovrebbe essere chiedere al team di ricreare tutto a mano.
Un approccio migliore è usare gli export esistenti come punto di partenza.
InsureC supporta l'importazione massiva di clienti, polizze, sinistri e opportunità da export di dati standard, e mostra quanti record sono stati inseriti o saltati, e quali righe hanno dato errore, non appena l'importazione termina.
Questo permette all'agenzia di partire da ciò che già sa.
Non devi sostituire tutto in una volta
Adottare una piattaforma operativa non significa per forza abbandonare ogni strumento che il team usa già.
Email e calendari restano essenziali.
I sistemi esistenti possono continuare a svolgere funzioni specifiche.
Ciò che conta è se la nuova piattaforma riesce a collegare abbastanza contesto da ridurre la frammentazione.
InsureC può funzionare come CRM nativo oppure accanto agli strumenti di email e calendario esistenti, permettendo alle agenzie di introdurre un flusso di lavoro più connesso senza richiedere un azzeramento completo della tecnologia fin dal primo giorno.
Il valore iniziale conta più di un rollout perfetto
Un'implementazione software dovrebbe iniziare a creare valore in fretta.
Il team dovrebbe poter vedere subito qualcosa di utile:
- ✓Un portafoglio clienti più chiaro
- ✓I rinnovi in arrivo
- ✓I sinistri attivi
- ✓La visibilità sulla pipeline
- ✓Un briefing quotidiano
- ✓Le informazioni sulle provvigioni
Se il primo beneficio concreto arriva tre mesi dopo l'inizio del progetto, l'adozione diventa più difficile.
Le persone si fidano dei nuovi sistemi quando quei sistemi risolvono subito problemi reali.
La gestione del cambiamento conta ancora
Un'implementazione veloce non significa ignorare il lato umano.
I team hanno comunque bisogno di responsabilità chiare, di formazione e di regole semplici su come usare la piattaforma.
Ma l'obiettivo dovrebbe essere un'adozione pratica, non una configurazione infinita.
Parti dai flussi di lavoro che creano più attrito.
Metti il team a proprio agio.
Poi espandi.
Un software migliore non dovrebbe mettere l'agenzia in pausa
Le agenzie assicurative non dovrebbero dover scegliere tra processi inefficienti e un'implementazione software dolorosa.
Una piattaforma migliore dovrebbe lavorare con i dati e gli strumenti che l'agenzia ha già, offrire rapidamente una visibilità utile e permettere al team di migliorare i flussi di lavoro gradualmente.
La tecnologia dovrebbe ridurre i disagi.
Non dovrebbe diventare un'altra fonte di disagi.
Domande frequenti
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