Ogni cliente, nel suo contesto. Ogni polizza, collegata.
Gestire i clienti assicurativi non significa solo archiviare dati. Significa avere il contesto giusto nel momento giusto: quando un cliente chiama per un sinistro apri la sua scheda e vedi polizze, sinistri ed email in un colpo solo, e quando ti siedi a lavorare un rinnovo la bozza parte dai dettagli reali della polizza.
Cosa fa la gestione clienti
Dati di contatto, profilo di persona fisica o azienda, partita IVA, note, ogni polizza e le email scambiate con il cliente, in un unico posto: non più sparse tra casella di posta, fogli di calcolo e un gestionale a parte.
Apri l’assistente IA dalla pagina di un cliente o di una polizza e quel record è già caricato: le sue polizze, i suoi sinistri e le sue note e, per una polizza, la sintesi IA del suo documento. Niente copia-incolla.
Segui ogni polizza per compagnia, tipo di copertura, date e stato. InsureC mostra cosa sta per rinnovarsi, quanti giorni mancano e cosa è già scaduto.
Sinistri collegati al cliente e alla polizza di riferimento, con tipo, stato, importi e date.
Le email della casella condivisa vengono registrate sulla scheda cliente, così qualsiasi collega può riprendere la relazione con lo storico sotto gli occhi.
InsureC controlla le polizze e le note di ogni cliente per trovare i vuoti più comuni, per esempio altre polizze ma nessuna copertura casa o vita, e li elenca in Opportunità, in ordine di priorità e di vicinanza al rinnovo.
I CRM generici tracciano contatti e trattative. InsureC traccia clienti e polizze, con una comprensione nativa di come funzionano le relazioni assicurative: più polizze per cliente, coperture che cambiano nel tempo, cicli di rinnovo e sinistri collegati alla polizza da cui nascono.
Domande frequenti
Un CRM standard traccia contatti e trattative. La gestione clienti di InsureC capisce l’assicurazione, cioè polizze, tipi di copertura, scadenze, sinistri e provvigioni, e li collega al cliente. È pensata per i broker, non adattata da uno strumento generico.
Sì. Clienti, polizze, sinistri e opportunità si importano in blocco da file CSV, salvati da un foglio di calcolo o esportati dal tuo gestionale attuale. Appena finisce, l’importazione mostra quanti record sono stati inseriti o saltati e quali righe hanno dato errore.
Sì. InsureC include un portale clienti senza login: generi un link privato per ogni cliente e puoi revocarlo in qualsiasi momento. Il cliente vede le proprie polizze, con compagnia, date, premio e giorni rimasti, e i propri sinistri, con tipo, stato, importi e date.
L’assistente IA risponde a partire dai tuoi dati, cioè clienti, polizze, sinistri, pipeline e note, non dal web aperto, e dice chiaramente quando la risposta non è lì dentro. InsureC usa inoltre i dettagli della polizza per scrivere i messaggi di rinnovo e per mettere in ordine le opportunità di cross-selling.
Funzionalità correlate
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