Una gestione dei rinnovi che ti aiuta a fare il lavoro, non solo a pianificarlo.
La maggior parte dei software di rinnovo ti ricorda che una polizza sta per scadere. InsureC mostra cosa sta arrivando, scrive il messaggio di rinnovo a partire dai dati della polizza e ti lascia inviarlo per email, SMS o WhatsApp dalla stessa schermata: passi meno tempo a scrivere e più tempo a fidelizzare.
Cosa fa la gestione dei rinnovi
Le polizze emergono man mano che si avvicinano alla scadenza. Guarda i prossimi 7, 30, 60 o 90 giorni, oppure tutti i rinnovi in arrivo, dal più vicino, con il premio di ogni cliente e i giorni rimasti. Le polizze già scadute vengono segnalate.
InsureC scrive un messaggio di rinnovo personalizzato a partire dai dettagli della polizza: nome del cliente, tipo di polizza, compagnia e data di scadenza. Scrivine uno, oppure genera in un colpo solo tutti i messaggi della finestra. Tu rivedi e invii.
Invia il messaggio dal canale più adatto al cliente, scritto nella lingua che il tuo spazio di lavoro usa con i clienti. Ogni messaggio resta nello storico della polizza, segnato come inviato o non riuscito.
I rinnovi sono classificati Alto, Medio o Basso combinando il premio con la vicinanza della scadenza: una polizza grande in scadenza a breve sale in cima.
Registra il nuovo periodo di copertura a partire dalla polizza precedente e segna quest’ultima come rinnovata, senza reinserire il cliente.
A parità di priorità, le opportunità in cui una polizza scade entro 90 giorni vengono per prime: la conversazione sul rinnovo è anche il momento giusto per parlare di un vuoto di copertura.
Come funziona
Importa clienti e polizze da esportazioni CSV, oppure aggiungili uno a uno. Ogni polizza ha la sua data di scadenza, quindi l’elenco dei rinnovi si costruisce da solo.
La schermata dei rinnovi elenca ciò che scade nei prossimi 7, 30, 60 o 90 giorni, dal più vicino, con una fascia di rischio per ogni polizza. Nessuna agenda manuale né promemoria sul calendario.
Scegli un canale e InsureC scrive il messaggio di rinnovo a partire dai dettagli della polizza: pronto da rivedere e inviare in una frazione del tempo che servirebbe per scriverlo da zero.
Invia da InsureC per email, SMS o WhatsApp. Ogni messaggio viene salvato nello storico della polizza come inviato o non riuscito, così vedi cosa è partito e cosa richiede ancora un messaggio.
La retention dei rinnovi è la metrica finanziaria più importante per la maggior parte dei broker indipendenti. Perdere un cliente al rinnovo non significa solo perdere il premio: significa perdere la provvigione di ogni opportunità di cross-selling che non verrà mai colta. Un processo di rinnovo che parte prima e comunica meglio ha un effetto diretto sul risultato.
Domande frequenti
La schermata dei rinnovi si apre sui prossimi 30 giorni e ti lascia passare a 7, 60 o 90 giorni, oppure a tutti i rinnovi in arrivo, quando vuoi guardare più avanti.
InsureC lo scrive quando glielo chiedi: una polizza alla volta, oppure tutti i rinnovi della finestra in una volta. Parte dai dettagli della polizza (nome del cliente, tipo di polizza, compagnia, data di scadenza e giorni rimasti) e dal nome e dal telefono della tua agenzia. Tu rivedi e invii: la bozza è un punto di partenza, non una lettera standard.
Non ancora. InsureC registra ogni messaggio che invii e se è partito o no, e conserva lo storico sulla polizza. Non tiene traccia di se il cliente lo abbia aperto o abbia risposto: le risposte restano nella tua casella di posta e nel tuo follow-up.
Email, SMS e WhatsApp. Il messaggio viene scritto per il canale che scegli: breve per l’SMS, un po’ più lungo e cordiale per WhatsApp.
Funzionalità correlate
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