Vedi cosa hai maturato, cosa è in attesa e cosa è stato incassato.
In InsureC la gestione delle provvigioni vive accanto alla polizza da cui nascono. Inserisci l’aliquota o l’importo della provvigione quando crei una polizza e il registro mostra cosa è in attesa, cosa è maturato e cosa hai incassato, senza un foglio di calcolo a parte.
Cosa fa la gestione delle provvigioni
Ogni polizza con una provvigione, per cliente, compagnia e numero di polizza, con il premio, l’aliquota e l’importo della provvigione.
Ogni provvigione passa da in attesa a maturata a incassata, e la segni come incassata (o annulli) con un clic quando arriva il denaro.
Quattro totali in alto: in attesa, maturate ma non incassate, incassate quest’anno e totale maturato quest’anno, così vedi a che punto sono i soldi.
Trova una provvigione per cliente, compagnia o numero di polizza e filtra per stato o per sede.
L’aliquota o l’importo fanno parte della scheda della polizza, quindi non c’è un secondo elenco da tenere allineato al portafoglio. Inseriscila quando crei o importi la polizza.
Carica un export del portafoglio nel Monday Report gratuito e confronta l’aliquota di ogni polizza con la mediana del tuo portafoglio per la stessa compagnia e lo stesso ramo, segnalando quelle che sembrano fuori linea.
Di solito le provvigioni stanno in un foglio di calcolo che nessuno riconcilia con le polizze. Tenere aliquota e importo sulla polizza stessa significa che il registro nasce sempre dal portafoglio che già aggiorni e che una provvigione maturata ma non ancora incassata si vede subito.
Domande frequenti
Non ancora. Il registro delle provvigioni è organizzato per polizza, cliente e compagnia. Una vista delle provvigioni per produttore non è disponibile.
Non esiste una previsione dedicata. La schermata dei rinnovi mostra cosa scade nei prossimi 7, 30, 60 o 90 giorni e il premio in gioco, cioè la parte del portafoglio da cui dipendono le tue prossime provvigioni.
InsureC guarda le polizze e le note di ogni cliente per trovare i vuoti più comuni, per esempio un cliente con altre polizze ma senza copertura casa o vita, e li elenca come opportunità, in ordine di priorità e con un peso in più quando una polizza esistente sta per scadere.
No. Ogni polizza ha una sola aliquota o un solo importo di provvigione, quindi le ripartizioni o le strutture con override non sono supportate.
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